మహేశ్వర ఉవాచ –
త్రైలోక్యవిజయాం వక్ష్యే సర్వయన్త్రవిమర్దినీమ్ || ౧ ||
ఓం హూం క్షూం హ్రూం ఓం నమో భగవతి దంష్ట్రణి భీమవక్త్రే మహోగ్రరూపే హిలి హిలి రక్తనేత్రే కిలి కిలి మహానిస్వనే కులు కులు ఓం విద్యుజ్జిహ్వే హులు హులు ఓం నిర్మాంసే కట కట గోనసాభరణే చిలి చిలి జీవమాలాధారిణి ద్రావయ ఓం మహారౌద్రీ సార్ధచర్మకృతాచ్ఛదే విజృంభ ఓం నృత్య అసిలతాధారిణి భృకుటికృతాపాఙ్గే విషమనేత్రకృతాననే వసామేదో విలిప్తగాత్రే కహ కహ ఓం హస హస క్రుద్ధ క్రుద్ధ ఓం నీలజీమూతవర్ణే అభ్రమాలాకృదాభరణే విస్ఫుర ఓం ఘణ్టారవావికీర్ణదేహే ఓం సింసిద్ధే అరుణవర్ణే ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం రౌద్రరూపే హూం హ్రీం క్లీం ఓం హ్రీం హూం ఓం ఆకర్ష ఓం ధూన ధూన ఓం హే హః ఖః వజ్రిణి హూం క్షూం క్షాం క్రోధరూపిణి ప్రజ్వల ప్రజ్వల ఓం భీమభీషణే భిన్ది ఓం మహాకాయే ఛిన్ది ఓం కరాలిని కిటి కిటి మహాభూతమాతః సర్వదుష్టనివారిణి జయే ఓం విజయే ఓం త్రైలోక్య విజయే హూం ఫట్ స్వాహా || ౨ ||
నీలవర్ణాం ప్రేతసంస్థాం వింశహస్తాం యజేజ్జయే |
న్యాసం కృత్వా తు పఞ్చాఙ్గం రక్తపుష్పాణి హోమయేత్ |
సఙ్గ్రామే సైన్యభఙ్గస్స్యాత్త్రైలోక్యవిజయా పఠాత్ || ౩ ||
ఓం బహురూపాయ స్తంభయ స్తంభయ ఓం మోహయ ఓం సర్వశత్రూన్ ద్రావయ ఓం బ్రహ్మాణమాకర్షయ ఓం విష్ణుమాకర్షయ ఓం మహేశ్వరమాకర్షయ ఓం ఇన్ద్రం చాలయ ఓం పర్వతాన్ చాలయ ఓం సప్తసాగరాఞ్ఛోషయ ఓం ఛిన్ది ఛిన్ది బహురూపాయ నమః || ౪ ||
భుజఙ్గనామ్నీమున్మూర్తిసంస్థాం విద్యాధరీం తతః || ౫ ||
ఇతి శ్రీమహాపురాణే ఆగ్నేయే ఉమామహేశ్వర సంవాదే యుద్ధజయార్ణవే త్రైలోక్యవిజయవిద్యానామ చతుస్త్రింశదధికశతతమోధ్యాయః |